戦略的鉱物：世界権力分析

2026年6月15日、中華人民共和国鉱物資源法実施細則が正式に施行された。行政規制により、初めて36の鉱物商品が戦略的鉱物資源の国家レベルの目録に組み込まれた。同じ日、太平洋を挟んで、米国は重要鉱物サプライチェーンに関する合意を推進するため、180日間の期限との戦いを繰り広げた。欧州連合では、戦略的プロジェクトリストにある47のプロジェクトが迅速に進められていた。オーストラリアの重要鉱物戦略備蓄イニシアチブは約31億米ドルの資金を確保し、日本はグリーンランドにレアアース探査ミッションを派遣した。

これは偶然ではない。戦略的鉱物におけるポジションを巡る世界的な競争を示している。

銅、リチウム、レアアース元素、コバルト、ニッケル、ガリウム、ゲルマニウム――かつては地質学者や鉱山技師にしか馴染みのなかったこれらの言葉が、今や国家元首の演説、国防省の覚書、中央銀行の準備金目録に登場している。世界のエネルギー情勢はパラダイムシフトを経験しており、石油・ガス時代から鉱物駆動時代へと移行している。IEAの「世界エネルギー展望2025」は、銅、リチウム、レアアース元素、グラファイトが1970年代の石油に匹敵する役割を担っており、強制や供給サイドのショックに対して脆弱な戦略的資源であると指摘している。

戦略的鉱物資源とは、国家の経済安全保障、国防安全保障、産業チェーンの安全保障を中核的に支える鉱物商品を指す。これらは3つの主要な次元で定義される。

経済的重要性：国家経済および戦略的に重要な新興産業において代替不可能。

供給サイドの脆弱性：地政学や貿易政策によって引き起こされる混乱に弱い、脆弱なサプライチェーン。

国防上の関連性：防衛産業用途および最先端技術に不可欠。

米国は代表的な定義を提供している。2020年エネルギー法の下では、重要鉱物は、米国の経済または国家安全保障に不可欠であり、そのサプライチェーンが混乱しやすいものであり、かつ重要な製造機能を果たす商品と定義されている。鉱物の「重要性」は静的なものではなく、需給バランス、輸入依存度、技術進歩とともに進化する。

中国はより体系的なアプローチを採用している。中華人民共和国鉱物資源法実施細則によれば、戦略的鉱物資源の目録は、資源の重要性、賦存量、希少性、外部依存率、産業およびサプライチェーンの回復力と安全性を十分に考慮して策定される。

出典：各政府の公式発表

これらは単なるメンバーリストではない。鉱物の戦略的重要性に対する世界的な集団的覚醒を反映している。

2026年6月15日、中華人民共和国鉱物資源法実施細則（国務院令第839号）が施行され、中国の鉱物資源ガバナンス史上最も重要な節目の一つとなった。

36の鉱物が戦略的鉱物資源の国家レベルの目録に正式に指定された。この目録には、原油、天然ガス、石炭などの6つのエネルギー鉱物、レアアース元素、タングステン、リチウム、コバルト、ガリウム、ゲルマニウムなどの金属鉱物、さらに結晶質グラファイト、リン鉱石、カリ、ホウ素、蛍石などの5つの非金属鉱物が含まれる。中国はこれらの品目のうち14品目で世界最大の埋蔵量を誇り、その中にはレアアース元素、タングステン、スズ、モリブデン、アンチモン、ガリウム、ゲルマニウム、インジウム、蛍石、グラファイトが含まれる。

同細則は、探査、生産、供給、備蓄、販売にわたる統合的なガバナンスシステムを確立する。主要な規制措置は以下の通りである。

生産量管理：選定された戦略的鉱物に対する保護的採掘措置。

鉱業権承認の一元化：新規鉱業権の付与権限は自然資源部に一元化される。

輸出審査：戦略的鉱物の輸出は厳格な審査手続きの対象となる。

戦略的備蓄制度：製品備蓄、生産能力備蓄、原地質備蓄の3層システム。原地備蓄は原則として5年以上維持される。

能力備蓄の義務：鉱業権者は生産能力備蓄の建設計画を作成する必要がある。

これは、中国の重要鉱物ガバナンス哲学における根本的な転換であり、市場志向の価格設定から戦略的価格設定への移行である。

2025年11月、米国地質調査所（USGS）は重要鉱物リストを50品目から60品目に拡大した。銅、ケイ素、冶金用石炭、銀などの基礎鉱物が初めて追加された。

この拡大は明確な戦略的シグナルを送っている。地政学的な競争はハイテク素材を超えて、基礎的な原材料にまで拡大した。

2025年米国重要鉱物リストの60品目には、アルミニウム、アンチモン、ヒ素、重晶石、ベリリウム、ビスマス、セリウム、セシウム、クロム、コバルト、銅、ジスプロシウム、エルビウム、ユーロピウム、蛍石、ガドリニウム、ガリウム、ゲルマニウム、グラファイト、ハフニウム、ホルミウム、インジウム、イリジウム、ランタン、鉛、リチウム、ルテチウム、マグネシウム、マンガン、冶金用石炭、ネオジム、ニッケル、ニオブ、パラジウム、リン、プラチナ、カリ、プラセオジム、レニウム、ロジウム、ルビジウム、ルテニウム、サマリウム、スカンジウム、ケイ素、銀、タンタル、テルル、テルビウム、ツリウム、スズ、チタン、タングステン、ウラン、バナジウム、イッテルビウム、イットリウム、亜鉛、ジルコニウムが含まれる。

米国の政策は4つの並行した推進力を持つ。

立法とリスト化：2020年エネルギー法は重要鉱物の定義を法制化し、リストは拡大を続けている。

貿易主導の圧力：2026年1月、トランプ政権による大統領令は、180日以内の重要鉱物サプライチェーン合意の締結を義務付け、違反者には高関税や数量制限の罰則が科される可能性がある。

同盟構築：鉱物安全保障パートナーシップ（MSP）の推進；2026年2月の地政学的資源エンゲージメントフォーラムのアップグレード版立ち上げ。

投資の拡大：2026年の連邦資金は、レアアース元素を超えて、アンチモンやタングステンなどの他の高リスク鉱物にも範囲を広げた。

米国の中心的な懸念は、加工された重要鉱物製品に対する十分に安全で信頼性の高いサプライチェーンの欠如である。

欧州連合の重要原材料法（CRMA）は2024年5月に施行され、二層構造のフレームワークを創設した。34の重要原材料と17の戦略的原材料である。

34の重要原材料は、経済的重要性と供給リスクの二重評価によって特定される。2026年には、銅、ニッケル、ヒ素、ヘリウム、マンガン、長石の6品目がリストに追加された。

17の戦略的原材料は、グリーン転換および防衛用途に不可欠な材料であり、コバルト、銅、リチウム、天然グラファイト、チタン金属が含まれる。

CRMAは2030年の数量化された目標を設定している。

2025年3月、欧州連合は、総額約225億ユーロの投資となる最初の47の戦略的プロジェクト提案を発表した。これらのプロジェクトは17の戦略的原材料のうち14をカバーし、リチウム（22プロジェクト）、ニッケル（12プロジェクト）、コバルト（10プロジェクト）、マンガン（7プロジェクト）、グラファイト（11プロジェクト）を優先している。

EUアプローチの戦略的本質は、数量化されたベンチマークを通じて個々の供給元への過度の依存を断ち切り、戦略的自律を達成することである。

オーストラリアは主要な世界の鉱物資源供給国である。その重要鉱物戦略は、その固有の資源賦存量と国際的な同盟国の要求という2つの強力な推進力によって形成されている。

オーストラリアは、マンガン、バナジウム、ニッケル、タングステン、アンチモン、白金族金属、リチウム、レアアース元素を含む31の重要鉱物と、アルミニウム、銅、リン、スズ、亜鉛の5つの戦略的材料を指定している。

2025年、オーストラリアは12億米ドル相当の重要鉱物戦略備蓄（CMSR）を発表し、ガリウム、アンチモン、レアアース元素を最優先品目とした。

2026年は大きな戦略的転換をもたらした。更新された重要鉱物投資ガイドは、純粋な鉱石抽出から中間加工へと優先順位を再設定した。78の投資提案が概説され、そのうち29は中間加工活動を対象としている。14の主要鉱物を支援するために、10％の生産税額控除政策が導入された。

その核心は、2025年10月の「重要鉱物およびレアアース元素の採掘・加工サプライチェーン確保のためのオーストラリア・米国フレームワーク」であり、オーストラリアの生産能力を米国の戦略的備蓄要件に直接結びつけている。オーストラリアは鉱石輸出国から西側諸国の重要鉱物加工拠点へと変貌を遂げている。

日本は、世界で最も早く戦略的鉱物備蓄を確立した国の一つである。数十年にわたり、その政策は30の金属元素とレアアース元素をカバーする「レアメタル」の概念を中心に展開してきた。

主要な政策触媒となったのは、2022年に制定された経済安全保障推進法であり、半導体、蓄電池、重要鉱物を含む11のカテゴリーを「特に重要な物資」と指定した。2023年、日本の経済産業省は、2つの将来志向の産業分野に焦点を当てた35品目の重要鉱物リストを最終決定した。

グリーン変革（GX）：リチウム、ニッケル、コバルト、グラファイト

デジタル変革（DX）：ガリウム、ゲルマニウム、レアアース元素、ケイ素

日本は3つの側面からの戦略を追求している。

物理的な資源アクセス拡大：深海熱水鉱床およびレアアース富泥鉱床の商業規模開発（2030年代の大量生産を目指す）；電子廃棄物のリサイクルを通じた「都市鉱山」の推進。

規範的基準の設定：米国および欧州連合と連携し、ESGに準拠したサプライチェーンのデューデリジェンス要件を推進。

地政学的なアウトリーチ：鉱物安全保障パートナーシップ（MSP）への参加；25の有望な資源供給国を特定し、円建て融資および技術支援パッケージを通じて排他的な供給契約を確保。

2026年、日本はグリーンランドに公式ミッションを派遣し、レアアース元素およびその他の戦略的鉱物の採掘可能性を評価する予定である。

しかし、日本は3つの根本的な戦略的ジレンマに直面している。米国との同盟関係による制約、産業チェーン全体における中国の支配的な地位、そして深海鉱業および都市鉱業事業における不利な経済性である。

IEAの「グローバル重要鉱物展望2025」は、衝撃的な現実を浮き彫りにしている。IEAが追跡する20の最優先戦略鉱物のうち、中国は19品目で精錬を支配しており、平均的な世界市場シェアは70％である。中国の世界精錬能力に占めるシェアは、45％から50％に上昇すると予測されている。

レアアース元素：中国は約4,400万トンの埋蔵量を保有しており、世界の総量のほぼ半分を占める。2025年の生産量は27万トンに達し、世界の生産量の69.2％を占め、世界のレアアース元素精錬能力の約90％を支配している。

グラファイト：2025年の世界の天然グラファイト生産量は合計155万トンで、そのうち中国は127万トン（82％）を生産した。

ガリウム：中国は世界のガリウム生産量の98％を占める。

コバルト：コンゴ民主共和国は世界のコバルト鉱石の約75％を生産しているが、精錬されたコバルト生産量の約80％は中国から供給されている。

リチウム：オーストラリアは2025年（92,000トン）も世界最大のリチウム生産国であり、中国は62,000トンで第2位である。しかし、中国はリチウム精錬において支配的な地位を占めている。

中国は、14の鉱物で世界最大の埋蔵量、17の鉱物で最高の生産量を誇る。採掘と製錬の両方における二重の強みは、世界の重要鉱物サプライチェーンにおいて独自の戦略的レバレッジを中国に与えている。

重要鉱物の埋蔵量は、世界的に極めて不均一に分布している。

• レアアース元素：中国（約48％）、ベトナム、ブラジル、米国
• リチウム：チリ（920万トン、約25％）、オーストラリア、中国、アルゼンチン
• コバルト：コンゴ民主共和国（鉱石生産量の約75％）、オーストラリア（埋蔵量の14.2％）、ロシア（6.7％）
• グラファイト：中国（埋蔵量の約28％、生産量の82％）、モザンビーク、マダガスカル
• 銅：チリ、ペルー、コンゴ民主共和国
• ニッケル：インドネシア、フィリピン、ロシア

このような偏った分布は、少数の国が世界の新エネルギー、半導体、人工知能産業の生命線を握っていることを意味する。

IEAの「グローバル重要鉱物展望2025」によると、世界の重要鉱物サプライチェーンは高度に集中しており、中国は20の主要戦略鉱物のうち19品目で精錬を支配している。2023年以降、エネルギー関連鉱物の半数以上が輸出管理措置の対象となっている。2024年から2025年にかけて、中国はタングステン、テルル、スズなどの品目を対象とした輸出制限を実施した。コンゴ民主共和国もコバルト輸出を一時停止した。

しかし、「リスク低減」は厳しい現実的な制約に直面している。

• 代替的な能力の構築には5年から10年の期間が必要。
• 代替能力には30％から100％のコストプレミアムが伴う。
• ESG基準は、新たな形態の貿易障壁として武器化されるリスクがある。

中国と米国は、ニオブ、チタン、イットリウム、バリウム、銅、ケイ素、グラフェン、ヒ素、リン、カリ、マグネシウム、コバルト、プラチナ、イリジウム、タングステン、リチウム、レアアース元素、ニッケル、アルミニウム、ガリウム、ゲルマニウム、タンタルなど、多数の鉱物商品で優先事項が重複している。これらの重複する品目が、大国間の競争の主要な戦場を構成している。

重要鉱物は、単なる産業投入物から戦略的資産クラスへと進化している。主要な世界経済は、戦略的備蓄プログラムを確立または拡大している。

• 中国：製品備蓄、生産能力備蓄、原地質備蓄
• 米国：防衛備蓄および専用の重要鉱物戦略備蓄
• 欧州連合：共同備蓄メカニズム
• オーストラリア：12億米ドルの重要鉱物戦略備蓄
• 日本：制度化されたレアメタル備蓄

備蓄政策の広範な採用は、需要サイドにおける重要鉱物の長期的な価格サポートを支えるだろう。

世界の重要鉱物サプライチェーンの構成は、純粋なグローバリゼーションから、地域化およびアライアンス指向の取り決めへと移行している。

• オーストラリア・米国：オーストラリアの生産能力は、米国の戦略的備蓄要件に直接結びついている
• 米国・日本：レアアース元素、リチウム、銅の共同開発プロジェクト
• 米国・欧州連合：重要原材料協力プラットフォーム
• 英国・米国：重要鉱物協力に関する了解覚書

従来のオフショアリングに代わって「フレンドショアリング」が台頭している。最も経済的に効率的な選択肢ではないが、安全保障第一のアプローチを表している。

中国は2つの絡み合った課題に直面している。

課題1：資源関連優位性の持続可能性。中国は14の鉱物で世界最大の埋蔵量を誇るが、リチウム、コバルト、ニッケルなどの品目では輸入に大きく依存している。国内採掘と資源備蓄のバランスを取ることは、困難な戦略的トレードオフである。

課題2：加工部門のリーダーシップの維持。中国は、主要な重要鉱物の世界の精錬能力の約70％を占めている。しかし、米国、欧州連合、日本、オーストラリアは、競合する代替能力を構築するために競い合っている。機会の戦略的窓は限られている。

• 最も可能性の高いシナリオ：世界の重要鉱物サプライチェーンは、「単一コア＋複数ノード」アーキテクチャに落ち着く。中国は精錬における主導的地位を維持し、米国、EU、日本、オーストラリアは選定された品目について代替的な能力をオンライン化する。「リスク低減」は中国の競争優位性を排除するものではないが、そのかつて圧倒的だった市場での地位を侵食するだろう。
• 最もリスクの高いシナリオ：戦略的鉱物が大国間競争で武器化される。輸出管理、関税障壁、資源ナショナリズム的な措置が相互に強化され、世界のサプライチェーン全体でシステム的な崩壊を引き起こす可能性がある。
• 最も望ましいシナリオ：主要経済国が重要鉱物に関する多国間協力メカニズムを確立する。備蓄管理、情報共有、技術協力の連携が、「資源主導の紛争」の勃発を防ぐ。

• 基盤層――戦略的鉱物に関する定義と世界的なコンセンサス
  • 3つの定義属性：経済的重要性、供給サイドの脆弱性、国防上の関連性
  • 経済圏別の鉱物リスト比較（中国36／米国60／EU 34+17／豪州31+5／日本35）
  • パラダイムシフト：産業用原材料から国家安全保障の生命線へ
• 支援層――世界の資源賦存量とサプライチェーンの状況
  • 中国の支配的な競争的地位：世界をリードする埋蔵量を持つ14品目；世界をリードする生産量を持つ17品目；追跡対象20鉱物のうち19鉱物の精錬における優位性
  • 極めて偏った世界の資源分布
  • IEA統計：鉱物精錬活動における中国の平均70％の市場シェア
• 競争層――主要5経済国の戦略的比較
  • 中国：全チェーンガバナンス対一部鉱物に対する高い輸入依存度
  • 米国：リスト拡大と同盟構築、および加工能力の不足
  • 欧州連合：国内資源の希少性の中での数量化された戦略的自律目標
  • オーストラリア：限定的な加工能力にもかかわらず、米国の優先事項に沿った加工部門の変革
  • 日本：3つの構造的パラドックスに制約された3側面からの外部資源戦略
• 将来展望層――グローバル秩序の将来的な進化
  • 鉱物の金融化と戦略的備蓄の広範な採用
  • サプライチェーンの地域化とアライアンス連携へのトレンド
  • 中国の戦略的ジレンマ：資源賦存量優位性と加工部門リーダーシップに対する二重の試練
  • 3つの長期的なシナリオの推論

戦略的鉱物資源の物語は、究極的には世界的なパワーダイナミクスの変化を描いている。

一世紀前、力は石炭と鉄鋼から流れた。50年前、力は石油と天然ガスにかかっていた。今日、力はリチウム、コバルト、レアアース元素、グラファイト、ガリウム、ゲルマニウムへと移行している。

中国は、この新たなパワーオーダーにおいて、他に類を見ないほど重要な位置を占めている。14の鉱物で世界をリードする埋蔵量、17の鉱物で世界をリードする生産量、そして20の主要戦略鉱物のうち19の精錬を支配している。これは地質学的な幸運であるが、同時に重大な戦略的責任も伴う。

しかし、歴史は、いかなる競争上の優位性も永遠には続かないことを示している。米国は鉱物リストを拡大しており、欧州連合は拘束力のある数量目標を設定しており、オーストラリアは加工部門の能力を強化しており、日本は世界中で資源機会を追求している。これらの経済は単に「追いついている」のではなく、グローバルシステムを積極的に再構築しようとしているのである。