Стратегические минералы: анализ глобальной власти

15 июня 2026 года официально вступили в силу Положения о применении Закона о минеральных ресурсах Китайской Народной Республики.36 полезных ископаемых были включены в каталог стратегических полезных ископаемых на национальном уровне посредством административного регламентаВ тот же день на другой стороне Тихого океана Соединенные Штаты работали против 180-дневного срока для продвижения соглашений о критических цепочках поставок полезных ископаемых.47 проектов из списка стратегических проектов были ускорены для реализации.Стратегическая инициатива Австралии по резервированию критически важных полезных ископаемых получила финансирование в размере около 3,1 миллиарда долларов США, а Япония отправила в Гренландию миссию по изучению редкоземельных ископаемых.

Это не совпадение, это сигнализирует о глобальной гонке за позиционирование в стратегических минералах.

Медь, литий, редкоземельные элементы, кобальт, никель, галлий и германий - термины, когда-то знакомые только геологам и горным инженерам - теперь встречаются в выступлениях глав государств,Меморандумы министерства обороны и запасы резервов центрального банкаПо данным МЭА, в 2015 г. в мире будет достигнуто значительное изменение энергетического климата, что приведет к повышению потребления нефти и газа.редкоземельные элементы и графит занимают роль, сопоставимую с роли нефти в 1970-х годах: стратегические ресурсы, уязвимые для принуждения и шоков со стороны предложения.

Стратегические минеральные ресурсы относятся к минеральным сырьевым товарам, которые обеспечивают основную поддержку экономической безопасности страны, безопасности национальной обороны и безопасности промышленной цепочки.Они определены в трех ключевых измерениях::

Экономическая значимость: незаменима в национальных экономиках и стратегически важных развивающихся отраслях промышленности.

Уязвимость со стороны поставок: хрупкие цепочки поставок, подверженные сбоям, вызванным геополитикой и торговой политикой.

Национальная оборонная значимость: незаменима для применения в оборонной промышленности и передовых технологий.

В соответствии с Законом об энергетике 2020 года критические минералы определяются как товары, необходимые для экономической или национальной безопасности США.чьи цепочки поставок подвержены сбоям и выполняют жизненно важные производственные функцииКритичность минералов не является статичной, она развивается вместе с балансом спроса и предложения, уровнем зависимости от импорта и технологическим прогрессом.

Согласно Правилам применения Закона о минеральных ресурсах Китайской Народной Республики,каталог стратегических минеральных ресурсов составляется с учетом важности ресурса;, одаренность, дефицит, соотношение внешней зависимости, а также устойчивость и безопасность промышленных цепочек и цепочек поставок.

Источник: Официальные сообщения соответствующих правительств

Это не просто списки членов, они отражают общее мировое осознание стратегической важности полезных ископаемых.

15 июня 2026 года вступили в силу Правила осуществления Закона о минеральных ресурсах Китайской Народной Республики (Постановление Государственного Совета No 839),Это одна из самых значимых вех в истории управления минеральными ресурсами Китая..

Тридцать шесть полезных ископаемых были официально обозначены в каталоге стратегических полезных ископаемых на национальном уровне.металлические минералы, такие как редкоземельные элементы, вольфрам, литий, кобальт, галлий и германий; плюс пять неметаллических минералов, включая кристаллический графит, фосфатные породы, калий, бор и фторит.Китай имеет самые большие в мире доказанные запасы для 14 из этих товаров, среди которых редкоземельные элементы, вольфрам, олово, молибден, антимон, галлий, германий, индий, фторит и графит.

Регламенты устанавливают интегрированную систему управления, охватывающую разведку, добычу, поставки, хранение запасов и продажи.

Контролируемые объемы добычи: защитные меры добычи, применяемые к выбранным стратегическим полезным ископаемым.

Централизованное утверждение прав на полезные ископаемые: полномочия по предоставлению новых прав на полезные ископаемые централизованы при Министерстве природных ресурсов.

Экспортные проверки: экспорт стратегических полезных ископаемых подлежит строгим процедурам проверки.

Стратегический режим накопления запасов: трехступенчатая система, включающая запасы продукции, запасы производственных мощностей и геологические запасы на месте.Резервы на месте, в принципе, сохраняются не менее пяти лет..

Обязательства по резервам производственных мощностей: владельцы добывающих прав обязаны подготовить планы строительства резервов производственных мощностей.

Это представляет собой фундаментальный сдвиг в философии управления Китаем для критически важных полезных ископаемых: от рыночной ценообразования к стратегическому ценообразованию.

В ноябре 2025 года Геологическая служба Соединенных Штатов (USGS) расширила свой список критических минералов с 50 до 60 товаров.впервые были добавлены металлургический уголь и серебро.

Это расширение посылает четкий стратегический сигнал: геополитическая конкуренция вышла за рамки высокотехнологичных материалов и охватывает основные сырьевые материалы.

Список 60 важнейших минералов США 2025 года включает алюминий, антимон, мышьяк, барит, бериллий, висмут, церий, цезий, хром, кобальт, медь, диспрозий, эрбий, европий,флюорит, гадолиний, галлий, германий, графит, гафний, гольмий, индий, иридий, лантан, свинец, литий, лютеций, магний, марганец, металлургический уголь, неодим, никель, ниобий, палладий,фосфор, платина, калий, празеодим, рений, родий, рубидий, рутений, самарий, скандий, кремний, серебро, тантал, теллурий, тербий, тулий, олово, титан, вольфрам, уран, ванадий,итербий, иттрия, цинка и циркония.

Политика США преследует четыре параллельных направления:

Законодательство и перечень: Закон об энергетике 2020 года кодифицировал определение критических минералов, и список продолжает расширяться.

Торговое давление: в январе 2026 года исполнительный приказ, выпущенный администрацией Трампа, предписывал заключение важных соглашений о цепочке поставок полезных ископаемых в течение 180 дней,с потенциально высокими тарифными и квотовыми штрафами за несоблюдение.

Создание альянса: продвижение партнерства по безопасности минералов (MSP); запуск обновленного Форума по геостратегическому взаимодействию ресурсов в феврале 2026 года.

Расширенные инвестиции: федеральное финансирование в 2026 году расширило его сферу действия за пределами редкоземельных элементов, чтобы охватить другие минералы с высоким риском, такие как антимон и вольфрам.

Основной проблемой США является отсутствие достаточно безопасных и надежных цепочек поставок переработанных критически важных минеральных продуктов.

Закон Европейского Союза о критическом сырьевом материале (CRMA) вступил в силу в мае 2024 года, создав двухуровневую структуру: 34 критических сырьевых материала и 17 стратегических сырьевых материалов.

34 критически важных сырья определяются путем двойной оценки экономической значимости и риска поставок.марганцевый и полевой спары ?? были добавлены в перечень в 2026 году.

17 стратегических сырьевых материалов - это материалы, жизненно важные для экологически чистого перехода и применения в сфере обороны, включая кобальт, медь, литий, природный графит и титановый металл.

В CRMA установлены количественные цели на 2030 год:

В марте 2025 года Европейский Союз опубликовал свою первую партию из 47 стратегических проектов на общую сумму инвестиций в размере примерно 22,5 миллиардов евро.Эти проекты охватывают 14 из 17 стратегических сырьевых, приоритетом литий (22 проекта), никель (12 проектов), кобальт (10 проектов), марганец (7 проектов) и графит (11 проектов).

Стратегическая сущность подхода ЕС заключается в том, чтобы преодолеть зависимость от отдельных поставщиков с помощью количественных показателей и достичь стратегической автономии.

Австралия является крупным мировым поставщиком минеральных ресурсов.ее природные ресурсы и требования международных союзников.

Австралия определила 31 критический минерал (включая марганц, ванадий, никель, вольфрам, антимон, металлы группы платины, литий и редкоземельные элементы) наряду с пятью стратегическими материалами:алюминий, меди, фосфора, олова и цинка.

В 2025 году Австралия объявила о стратегическом резерве критических минералов (CMSR) на сумму 1,2 миллиарда долларов США, в котором галлий, антимон и редкоземельные элементы были определены как товары с наивысшим приоритетом.

Обновленное руководство по инвестициям в критические минералы переориентировало приоритеты от чистой добычи руды к переработке в середине потока.В нем изложены 78 инвестиционных предложенийДля поддержки 14 основных полезных ископаемых была введена политика налоговых льгот на добычу в размере 10%.

В его основе, the October 2025 Australia US Framework for Securing Critical Mineral and Rare Earth Element Mining and Processing Supply directly links Australian productive capacity to US strategic reserve requirementsАвстралия превращается из страны-экспортера руды в западный центр критической переработки полезных ископаемых.

Япония была одной из первых стран в мире, которая создала стратегические запасы полезных ископаемых.из 30 металлоэлементов и редкоземельных элементов.

Основным катализатором политики был Закон о поощрении экономической безопасности, принятый в 2022 году, который определил 11 категорий, включая полупроводники,аккумуляторы для хранения и критически важные минералы как "особо важные товары"В 2023 году Министерство экономики, торговли и промышленности Японии завершило составление списка 35 важнейших минералов, ориентированного на две перспективные отрасли промышленности:

Зеленая трансформация (GX): литий, никель, кобальт, графит

Цифровая трансформация (DX): галлий, германий, редкоземельные элементы, кремний

В Японии действует трехуровневая стратегия:

Расширение доступа к физическим ресурсам: коммерческое развитие глубоководных гидротермальных месторождений и месторождений грязи, богатых редкими землями (целью является массовое производство в 2030-х годах);Продвижение "городского майнинга" путем переработки электронных отходов.

Установление нормативных стандартов: сотрудничество с Соединенными Штатами и Европейским Союзом для продвижения требований по надлежащей осмотрительности в цепочке поставок, соответствующих требованиям ESG.

Геополитическое взаимодействие: присоединение к Партнерству по безопасности минералов (ППМ);об определении 25 потенциальных стран-поставщиков ресурсов и обеспечении контрактов на эксклюзивные поставки посредством кредитов в иене и пакетов технической помощи.

В 2026 году Япония планирует отправить официальную миссию в Гренландию для оценки потенциала добычи редкоземельных элементов и других стратегических полезных ископаемых.

Тем не менее, Япония сталкивается с тремя фундаментальными стратегическими дилеммами: ограничениями, наложенными союзом с Соединенными Штатами; доминирующим положением Китая в цепочках промышленности;и неблагоприятные экономические условия для глубоководных и городских шахт.

Глобальный прогноз по критическим минералам 2025 года МЭА подчеркивает поразительную реальность: из 20 приоритетных стратегических минералов, отслеживаемых МЭА, Китай доминирует в нефтепереработке для 19 товаров,со средней мировой долей рынка 70%Прогнозируется, что доля Китая в мировых нефтеперерабатывающих мощностях вырастет с 45% до 50%.

Редкие земные элементы: Китай обладает запасами около 44 миллионов тонн, что составляет почти половину от общемирового объема.и она контролирует примерно 90% мировых мощностей по переработке редкоземельных элементов.

Графит: мировое производство природного графита составило 1,55 миллиона тонн в 2025 году, из которых Китай произвел 1,27 миллиона тонн (82%).

Галлий: на долю Китая приходится 98% мирового производства галлия.

Кобальт: Демократическая Республика Конго производит около 75% мировой кобальтовой руды, но около 80% добычи рафинированного кобальта происходит из Китая.

Литий: Австралия осталась крупнейшим мировым производителем лития в 2025 году (92 000 тонн), а Китай занял второе место с 62 000 тоннами.

Китай обладает самыми большими в мире доказанными запасами 14 полезных ископаемых и самыми большими объемами добычи 17 полезных ископаемых.Его двойная сила как в добыче, так и в переработке плавильных материалов дает ему уникальное стратегическое влияние в глобальных цепочках поставок критических полезных ископаемых.

Критические запасы полезных ископаемых распределены крайне неравномерно по всему миру:

• Редкие элементы земли: Китай (~ 48 %), Вьетнам, Бразилия, США
• Литий: Чили (9,2 млн тонн, ~ 25%), Австралия, Китай, Аргентина
• Кобальт: ДРК (~ 75% добычи руды), Австралия (14,2% запасов), Россия (6,7%)
• Графит: Китай (~28% запасов, 82% производства), Мозамбик, Мадагаскар
• Медь: Чили, Перу, ДРК
• Никель: Индонезия, Филиппины, Россия

Такое искаженное распределение означает, что небольшое количество стран держит жизненные линии для глобальной новой энергетики, полупроводников и искусственного интеллекта.

По данным IEA Global Critical Minerals Outlook 2025, глобальные цепочки поставок критических минералов очень сконцентрированы, причем Китай доминирует в переработке 19 из 20 ключевых стратегических минералов.С 2023 годаВ период с 2024 по 2025 год Китай ввел экспортные ограничения, касающиеся вольфрама, теллурия,олово и другие товары; Демократическая Республика Конго также однажды приостановила экспорт кобальта.

Тем не менее "рисковать" сталкивается с серьезными практическими ограничениями:

• Альтернативная мощность требует строительных сроков от пяти до десяти лет.
• Заменяющая мощность влечет за собой затратные премии от 30% до 100%.
• ESG-стандарты рискуют стать оружием для новых форм торговых барьеров.

Китай и Соединенные Штаты разделяют перекрывающиеся приоритеты по многим минеральным сырьевым товарам: ниобию, титану, итрию, барю, меди, кремнию, графену, мышьяку, фосфору, калий, магний,кобальт, платина, иридий, вольфрам, литий, редкоземельные элементы, никель, алюминий, галлий, германий и тантал.

Критические полезные ископаемые переходят от простых промышленных сырьевых запасов к стратегическим активам.

• Китай: запасы продукции, запасы производственных мощностей и геологические запасы in situ
• Соединенные Штаты: запасы оборонного сырья и специальные стратегические запасы критических полезных ископаемых
• Европейский Союз: механизмы совместного резервирования
• Австралия: 1,2 млрд. долларов США стратегический резерв критических минералов
• Япония: институциональное накопление редких металлов

Широкое применение политики накопления запасов будет способствовать долгосрочной ценовой поддержке критически важных полезных ископаемых со стороны спроса.

Глобальные конфигурации цепочек поставок критически важных минералов переходят от чистой глобализации к регионализированным и ориентированным на альянсы договоренностям:

• Австралия-Соединенные Штаты: Австралийский производственный потенциал напрямую связан с потребностями США в стратегических резервах
• Соединенные Штаты Америки и Япония: совместные проекты по разработке редкоземельных элементов, лития и меди
• Соединенные Штаты и Европейский Союз: платформы сотрудничества по критическим сырьевым материалам
• Соединенное Королевство и Соединенные Штаты: Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области критических полезных ископаемых

"Friend-shoring" вытесняет традиционное офшоринг.

Китай сталкивается с двумя взаимосвязанными проблемами:

Проблема 1: устойчивость преимуществ, связанных с ресурсами.Несмотря на то, что Китай обладает самыми большими запасами в мире по 14 минералам, он в значительной степени зависит от импорта таких товаров, как литий,кобальт и никельСоздание баланса между внутренней добычей и накоплением ресурсов представляет собой сложный стратегический компромисс.

Проблема 2: сохранение лидерства в перерабатывающем секторе. на Китай приходится около 70% мировых мощностей по переработке ключевых критических минералов.Тем не менее Япония и Австралия гоняются за созданием конкурентоспособных альтернативных мощностейСтратегическое окно возможностей ограничено.

• Наиболее вероятный сценарий: глобальные цепочки поставок критически важных минералов формируются в архитектуре "одно ядро плюс несколько узлов".Япония и Австралия запускают альтернативные мощности для выбранных товаров"Уменьшение рисков" не устранит конкурентные преимущества Китая, однако это разрушит его ранее подавляющее положение на рынке.
• Сценарий наибольшего риска: стратегические полезные ископаемые становятся оружием в конкуренции великих держав.потенциально вызывающие системные сбои в глобальных цепочках поставок.
• Наиболее желательный сценарий: крупные экономики создают многосторонние механизмы координации для критически важных полезных ископаемых.Обмен информацией и технологическое сотрудничество предотвращают вспышку конфликтов, связанных с ресурсами".

• Фундаментный уровень
  • Три определяющих атрибута: экономическое значение, уязвимость со стороны предложения, значимость для национальной обороны
  • Межэкономическое сравнение списков полезных ископаемых (CN 36 / US 60 / EU 34 + 17 / AU 31 + 5 / JP 35)
  • Смена парадигмы: от промышленных сырьевых материалов к жизненным линиям национальной безопасности
• Поддерживающий уровень Global Resource Endowments и ландшафт цепочки поставок
  • Доминирующее конкурентное положение Китая: 14 сырьевых товаров с ведущими мировыми запасами; 17 с ведущим мировым производством; преобладание нефтеперерабатывающей промышленности для 19 из 20 минералов, находящихся в обработке.
  • Сильно искаженное глобальное распределение ресурсов
  • Статистика МЭА: Средняя доля Китая на рынке нефтеперерабатывающей деятельности в 70%
• Уровень конкуренции  Стратегическое сравнение пяти основных экономик
  • Китай: управление всей цепочкой в сравнении с высокой зависимостью от импорта для некоторых товаров
  • Соединенные Штаты: расширение списка и создание альянсов в сочетании с дефицитом обрабатывающей мощности
  • Европейский Союз: количественные цели стратегической автономии на фоне ограниченных внутренних ресурсов
  • Австралия: трансформация обрабатывающего сектора в соответствии с приоритетами США, несмотря на ограниченные возможности обработки
  • Япония: трёхсторонняя стратегия внешних ресурсов с тремя структурными парадоксами
• Прогнозируемый уровень развития глобального порядка
  • Финансизация и более широкое применение стратегических запасов полезных ископаемых
  • Тенденции в цепочке поставок в направлении регионализации и сближения альянсов
  • Стратегические дилеммы Китая: двойные тесты на преимущества в области ресурсов и лидерство в обрабатывающем секторе
  • Вычитание трех вероятных долгосрочных сценариев

История стратегических минеральных ресурсов в конечном итоге описывает сдвиг в глобальной динамике власти.

Столетие назад энергия поступала из угля и стали, 50 лет назад она зависела от нефти и природного газа, а сегодня энергия переходит к литию, кобальту, редкоземельным элементам, графиту,галлий и германий.

Китай занимает исключительно важное положение в этом развивающемся мировом порядке: он имеет ведущие мировые запасы 14 полезных ископаемых, ведущее мировое производство 17 полезных ископаемых,и доминирует в переработке 19 из 20 ключевых стратегических полезных ископаемыхЭто означает геологическую удачу, но также несет глубокую стратегическую ответственность.

Однако история показывает, что ни одно конкурентное преимущество не длится бесконечно: Соединенные Штаты расширяют свои списки полезных ископаемых; Европейский Союз устанавливает обязательные количественные цели;Австралия наращивает свои мощности в перерабатывающем секторе; Япония ищет возможности для использования ресурсов по всему миру.Эти экономики не просто "догоняют" - они активно стремятся изменить глобальную систему.