แร่ธาตุเชิงยุทธศาสตร์: การวิเคราะห์อำนาจระดับโลก

วันที่ 15 มิถุนายน 2569 เป็นวันที่มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการของกฎข้อบังคับสำหรับการดำเนินการตามกฎหมายทรัพยากรแร่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นครั้งแรกที่มีสินค้าแร่ 36 ชนิดถูกรวมอยู่ในบัญชีรายชื่อทรัพยากรแร่เชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติผ่านกฎข้อบังคับทางปกครอง ในวันเดียวกันนั้นเอง ทั่วทั้งมหาสมุทรแปซิฟิก สหรัฐอเมริกากำลังเร่งดำเนินการตามกำหนดเวลา 180 วันเพื่อผลักดันข้อตกลงเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานแร่ที่สำคัญ ในสหภาพยุโรป มีโครงการ 47 โครงการในรายชื่อโครงการเชิงยุทธศาสตร์กำลังได้รับการเร่งดำเนินการเพื่อส่งมอบ โครงการสำรองเชิงยุทธศาสตร์ของออสเตรเลียสำหรับแร่ที่สำคัญได้รับเงินทุนประมาณ 3.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่ญี่ปุ่นได้ส่งคณะสำรวจแร่หายากไปยังกรีนแลนด์

นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ มันเป็นสัญญาณของการแข่งขันระดับโลกเพื่อชิงตำแหน่งในแร่ธาตุเชิงยุทธศาสตร์

ทองแดง ลิเทียม ธาตุหายาก โคบอลต์ นิกเกิล แกลเลียม และเจอร์เมเนียม — คำที่ครั้งหนึ่งเคยคุ้นเคยเฉพาะกับนักธรณีวิทยาและวิศวกรเหมืองแร่ — ตอนนี้ปรากฏอยู่ในสุนทรพจน์ของผู้นำรัฐ บันทึกของกระทรวงกลาโหม และสินค้าคงคลังสำรองของธนาคารกลาง ภูมิทัศน์พลังงานทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์: จากยุคน้ำมันและก๊าซ สู่ยุคที่ขับเคลื่อนด้วยแร่ธาตุ การคาดการณ์พลังงานโลกปี 2568 ของ IEA สังเกตว่าทองแดง ลิเทียม ธาตุหายาก และกราไฟต์ มีบทบาทเทียบเท่ากับปิโตรเลียมในทศวรรษ 1970: ทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์ที่อ่อนแอต่อการบีบบังคับและการช็อกด้านอุปทาน

ทรัพยากรแร่เชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง สินค้าแร่ที่ให้การสนับสนุนหลักแก่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงด้านการป้องกันประเทศ และความมั่นคงของห่วงโซ่อุตสาหกรรมของประเทศ พวกมันถูกกำหนดตามสามมิติหลัก:

ความสำคัญทางเศรษฐกิจ: ไม่สามารถทดแทนได้ในระบบเศรษฐกิจของชาติและอุตสาหกรรมเกิดใหม่ที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์

ความเปราะบางด้านอุปทาน: ห่วงโซ่อุปทานที่เปราะบางซึ่งอ่อนไหวต่อการหยุดชะงักที่เกิดจากภูมิรัฐศาสตร์และนโยบายการค้า

ความเกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศ: จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและเทคโนโลยีล้ำสมัย

สหรัฐอเมริกานำเสนอคำจำกัดความที่เป็นตัวแทน ภายใต้พระราชบัญญัติพลังงานปี 2563 แร่ที่สำคัญถูกกำหนดให้เป็นสินค้าที่จำเป็นต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของชาติของสหรัฐฯ ซึ่งห่วงโซ่อุปทานมีแนวโน้มที่จะหยุดชะงักและทำหน้าที่การผลิตที่สำคัญ ความสำคัญของแร่ธาตุ" ไม่คงที่ มันวิวัฒนาการไปพร้อมกับสมดุลอุปสงค์และอุปทาน ระดับการพึ่งพาการนำเข้า และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

จีนใช้แนวทางที่เป็นระบบมากขึ้น ตามกฎข้อบังคับสำหรับการดำเนินการตามกฎหมายทรัพยากรแร่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน บัญชีรายชื่อทรัพยากรแร่เชิงยุทธศาสตร์ถูกจัดทำขึ้นโดยคำนึงถึงความสำคัญของทรัพยากร การมีอยู่ ความขาดแคลน อัตราส่วนการพึ่งพาภายนอก และความยืดหยุ่นและความปลอดภัยของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทาน

ที่มา: การเผยแพร่ที่เป็นทางการจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง

นี่ไม่ใช่เพียงรายชื่อสมาชิกเท่านั้น แต่สะท้อนถึงการตื่นตัวร่วมกันทั่วโลกต่อความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของแร่ธาตุ

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2569 กฎข้อบังคับสำหรับการดำเนินการตามกฎหมายทรัพยากรแร่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน (กฤษฎีกาสภาแห่งรัฐฉบับที่ 839) มีผลบังคับใช้ ถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์การกำกับดูแลทรัพยากรแร่ของจีน

แร่ธาตุ 36 ชนิดได้รับการกำหนดอย่างเป็นทางการในบัญชีรายชื่อทรัพยากรแร่เชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ บัญชีรายชื่อครอบคลุมแร่ธาตุพลังงาน 6 ชนิด ได้แก่ น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน แร่โลหะ เช่น ธาตุหายาก ทังสเตน ลิเทียม โคบอลต์ แกลเลียม และเจอร์เมเนียม รวมถึงแร่ที่ไม่ใช่โลหะ 5 ชนิด ได้แก่ กราไฟต์ผลึก หินฟอสเฟต โพแทช โบรอน และฟลูออไรต์ จีนมีปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วมากที่สุดในโลกสำหรับสินค้าเหล่านี้ 14 ชนิด ซึ่งรวมถึงธาตุหายาก ทังสเตน ดีบุก โมลิบดีนัม พลวง แกลเลียม เจอร์เมเนียม อินเดียม ฟลูออไรต์ และกราไฟต์

กฎข้อบังคับได้จัดตั้งระบบการกำกับดูแลแบบบูรณาการที่ครอบคลุมการสำรวจ การผลิต อุปทาน การกักตุน และการขาย มาตรการกำกับดูแลหลัก ได้แก่:

ปริมาณการผลิตที่ควบคุมได้: มาตรการสกัดกั้นที่ใช้กับแร่เชิงยุทธศาสตร์ที่เลือกสรร

การอนุมัติสิทธิในการทำเหมืองแบบรวมศูนย์: อำนาจในการให้สิทธิในการทำเหมืองใหม่ถูกรวมศูนย์ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

การตรวจสอบการส่งออก: การส่งออกแร่เชิงยุทธศาสตร์อยู่ภายใต้ขั้นตอนการตรวจสอบที่เข้มงวด

ระบบการกักตุนเชิงยุทธศาสตร์: ระบบสามระดับประกอบด้วยสินค้าคงคลังผลิตภัณฑ์ สินค้าคงคลังกำลังการผลิต และสินค้าคงคลังทางธรณีวิทยาในแหล่งกำเนิด สินค้าคงคลังในแหล่งกำเนิดจะต้องได้รับการรักษาไว้เป็นเวลาอย่างน้อยห้าปี

ภาระผูกพันสำหรับสินค้าคงคลังกำลังการผลิต: ผู้ถือสิทธิในการทำเหมืองจะต้องจัดทำแผนการก่อสร้างสำหรับสินค้าคงคลังกำลังการผลิต

นี่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในปรัชญาการกำกับดูแลของจีนสำหรับแร่ที่สำคัญ: จากการกำหนดราคาตามกลไกตลาด สู่การกำหนดราคาเชิงยุทธศาสตร์

ในเดือนพฤศจิกายน 2568 สำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐอเมริกา (USGS) ได้ขยายรายชื่อแร่ที่สำคัญจาก 50 เป็น 60 ชนิด สินค้าพื้นฐาน ได้แก่ ทองแดง ซิลิคอน ถ่านหินโลหะ และเงิน ถูกเพิ่มเข้ามาเป็นครั้งแรก

การขยายตัวนี้ส่งสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน: การแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ได้ขยายวงกว้างเกินกว่าวัสดุเทคโนโลยีขั้นสูง ไปสู่การครอบคลุมวัตถุดิบพื้นฐาน

รายชื่อแร่ที่สำคัญของสหรัฐอเมริกาปี 2568 จำนวน 60 ชนิด ประกอบด้วย อะลูมิเนียม พลาง สารหนู บาร์ไรต์ เบริลเลียม บิสมัท ซีเรียม ซีเซียม โครเมียม โคบอลต์ ทองแดง ดิสโพรเซียม เออเบียม ยูโรเปียม ฟลูออไรต์ แกโดลิเนียม แกลเลียม เจอร์เมเนียม กราไฟต์ แฮฟเนียม โฮลเมียม อินเดียม อิริเดียม แลนทานัม ตะกั่ว ลิเทียม ลูทีเซียม แมกนีเซียม แมงกานีส ถ่านหินโลหะ นีโอดิเมียม นิกเกิล ไนโอเบียม แพลเลเดียม ฟอสฟอรัส แพลทินัม โพแทช ปราซีโอดิเมียม เรเนียม โรเดียม รูบิเดียม รูทีเนียม ซาแมเรียม สแกนเดียม ซิลิคอน เงิน แทนทาลัม เทลลูเรียม เทอร์เบียม ทูเลียม ดีบุก ไทเทเนียม ทังสเตน ยูเรเนียม วาเนเดียม อิตเทอร์เบียม อิตเทรียม สังกะสี และเซอร์โคเนียม

นโยบายของสหรัฐฯ ดำเนินการตามสี่แนวทางคู่ขนาน:

กฎหมายและการขึ้นบัญชี: พระราชบัญญัติพลังงานปี 2563 ได้กำหนดนิยามของแร่ที่สำคัญ และรายชื่อยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

แรงกดดันจากการค้า: ในเดือนมกราคม 2569 คำสั่งบริหารของรัฐบาลทรัมป์กำหนดให้ข้อตกลงห่วงโซ่อุปทานแร่ที่สำคัญต้องเสร็จสิ้นภายใน 180 วัน โดยมีบทลงโทษภาษีสูงและโควตาสำหรับการไม่ปฏิบัติตาม

การสร้างพันธมิตร: การผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงแร่ธาตุ (MSP); การเปิดตัวเวทีการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ได้รับการยกระดับในเดือนกุมภาพันธ์ 2569

การลงทุนที่เพิ่มขึ้น: เงินทุนของรัฐบาลกลางในปี 2569 ได้ขยายขอบเขตจากธาตุหายาก ไปสู่แร่ที่มีความเสี่ยงสูงอื่นๆ เช่น พลาง และทังสเตน

ข้อกังวลหลักของสหรัฐฯ คือการขาดห่วงโซ่อุปทานที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้เพียงพอสำหรับผลิตภัณฑ์แร่ที่ผ่านการแปรรูปแล้ว

พระราชบัญญัติวัตถุดิบที่สำคัญ (CRMA) ของสหภาพยุโรปมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม 2567 สร้างกรอบการทำงานแบบสองระดับ: วัตถุดิบที่สำคัญ 34 ชนิด บวกกับวัตถุดิบเชิงยุทธศาสตร์ 17 ชนิด

วัตถุดิบที่สำคัญ 34 ชนิด ถูกระบุผ่านการประเมินสองด้าน ได้แก่ ความสำคัญทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงด้านอุปทาน สินค้า 6 ชนิด — ทองแดง นิกเกิล สารหนู ฮีเลียม แมงกานีส และเฟลด์สปาร์ — ถูกเพิ่มเข้ามาในรายการในปี 2569

วัตถุดิบเชิงยุทธศาสตร์ 17 ชนิด เป็นวัสดุที่สำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสีเขียวและการใช้งานด้านการป้องกันประเทศ รวมถึงโคบอลต์ ทองแดง ลิเทียม กราไฟต์ธรรมชาติ และโลหะไทเทเนียม

CRMA กำหนดเป้าหมายปี 2573 ที่วัดผลได้:

ในเดือนมีนาคม 2568 สหภาพยุโรปได้เผยแพร่ข้อเสนอโครงการเชิงยุทธศาสตร์ชุดแรก 47 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 22.5 พันล้านยูโร โครงการเหล่านี้ครอบคลุม 14 ใน 17 วัตถุดิบเชิงยุทธศาสตร์ โดยให้ความสำคัญกับลิเทียม (22 โครงการ) นิกเกิล (12 โครงการ) โคบอลต์ (10 โครงการ) แมงกานีส (7 โครงการ) และกราไฟต์ (11 โครงการ)

แก่นแท้เชิงยุทธศาสตร์ของแนวทางของสหภาพยุโรปคือการยุติการพึ่งพาซัพพลายเออร์รายเดียวมากเกินไปผ่านเกณฑ์ที่วัดผลได้ และบรรลุความเป็นอิสระเชิงยุทธศาสตร์

ออสเตรเลียเป็นผู้จัดหาทรัพยากรแร่รายใหญ่ของโลก กลยุทธ์แร่ที่สำคัญของออสเตรเลียถูกกำหนดโดยสองปัจจัยขับเคลื่อนที่ทรงพลัง: การมีอยู่ของทรัพยากรโดยธรรมชาติและความต้องการของพันธมิตรระหว่างประเทศ

ออสเตรเลียได้กำหนดแร่ที่สำคัญ 31 ชนิด (รวมถึงแมงกานีส วาเนเดียม นิกเกิล ทังสเตน พลาง โลหะกลุ่มแพลทินัม ลิเทียม และธาตุหายาก) ควบคู่ไปกับวัสดุเชิงยุทธศาสตร์ 5 ชนิด: อะลูมิเนียม ทองแดง ฟอสฟอรัส ดีบุก และสังกะสี

ในปี 2568 ออสเตรเลียได้ประกาศโครงการสำรองแร่ที่สำคัญ (CMSR) มูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีแกลเลียม พลาง และธาตุหายากเป็นสินค้าที่มีความสำคัญสูงสุด

ปี 2569 นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่ คู่มือการลงทุนแร่ที่สำคัญที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ได้ปรับเปลี่ยนลำดับความสำคัญจากการสกัดแร่ดิบไปสู่การแปรรูปขั้นกลาง โดยนำเสนอข้อเสนอการลงทุน 78 รายการ ซึ่ง 29 รายการมุ่งเป้าไปที่กิจกรรมการแปรรูปขั้นกลาง ได้มีการนำเสนอนโยบายเครดิตภาษีการผลิต 10% เพื่อสนับสนุนแร่หลัก 14 ชนิด

โดยพื้นฐานแล้ว กรอบความร่วมมือด้านการรักษาความปลอดภัยการทำเหมืองและการแปรรูปแร่ที่สำคัญและธาตุหายากระหว่างออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาในเดือนตุลาคม 2568 ได้เชื่อมโยงกำลังการผลิตของออสเตรเลียเข้ากับข้อกำหนดสินค้าคงคลังเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ โดยตรง ออสเตรเลียกำลังเปลี่ยนจากการเป็นประเทศผู้ส่งออกแร่ดิบ ไปสู่ศูนย์กลางการแปรรูปแร่ที่สำคัญของตะวันตก

ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆ ของโลกที่จัดตั้งระบบการกักตุนแร่เชิงยุทธศาสตร์ มานานหลายทศวรรษ นโยบายของญี่ปุ่นมุ่งเน้นไปที่แนวคิดของ "โลหะหายาก" ซึ่งครอบคลุมธาตุโลหะ 30 ชนิด บวกกับธาตุหายาก

ปัจจัยกระตุ้นนโยบายที่สำคัญคือพระราชบัญญัติส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่ประกาศใช้ในปี 2565 ซึ่งกำหนดหมวดหมู่ 11 หมวดหมู่ รวมถึงเซมิคอนดักเตอร์ แบตเตอรี่เก็บพลังงาน และแร่ที่สำคัญ ให้เป็น "สินค้าที่มีความสำคัญเป็นพิเศษ" ในปี 2566 กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นได้สรุปรายชื่อแร่ที่สำคัญ 35 ชนิด โดยมุ่งเน้นไปที่สองโดเมนอุตสาหกรรมที่มองไปข้างหน้า:

การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสีเขียว (GX): ลิเทียม นิกเกิล โคบอลต์ กราไฟต์

การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (DX): แกลเลียม เจอร์เมเนียม ธาตุหายาก ซิลิคอน

ญี่ปุ่นดำเนินกลยุทธ์สามประการ:

การขยายการเข้าถึงทรัพยากรทางกายภาพ: การพัฒนาแหล่งสะสมแร่ไฮโดรเทอร์มอลใต้ทะเลลึกและแหล่งโคลนที่อุดมด้วยธาตุหายากในระดับเชิงพาณิชย์ (มุ่งเป้าการผลิตจำนวนมากในทศวรรษ 2030); การส่งเสริม "การทำเหมืองในเมือง" ผ่านการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์

การกำหนดมาตรฐานบรรทัดฐาน: การร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปเพื่อส่งเสริมข้อกำหนดการตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานที่สอดคล้องกับ ESG

การเข้าถึงทางภูมิรัฐศาสตร์: การเข้าร่วม Minerals Security Partnership (MSP); การระบุประเทศผู้จัดหาทรัพยากรที่มีศักยภาพ 25 ประเทศ และการทำสัญญาจัดหาพิเศษผ่านเงินกู้สกุลเงินเยนและแพ็คเกจความช่วยเหลือทางเทคนิค

ในปี 2569 ญี่ปุ่นวางแผนที่จะส่งคณะอย่างเป็นทางการไปยังกรีนแลนด์เพื่อประเมินศักยภาพการทำเหมืองธาตุหายากและแร่เชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ

อย่างไรก็ตาม ญี่ปุ่นเผชิญกับภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเชิงยุทธศาสตร์สามประการ: ข้อจำกัดที่เกิดจากพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกา ตำแหน่งที่โดดเด่นของจีนในห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั้งหมด และเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวยสำหรับการทำเหมืองใต้ทะเลลึกและการทำเหมืองในเมือง

รายงาน Global Critical Minerals Outlook 2025 ของ IEA เน้นย้ำถึงความเป็นจริงที่น่าทึ่ง: ในบรรดาแร่เชิงยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญสูง 20 ชนิดที่ IEA ติดตาม จีนเป็นผู้นำในการกลั่นสินค้า 19 ชนิด โดยมีส่วนแบ่งการตลาดทั่วโลกเฉลี่ย 70% ส่วนแบ่งการกลั่นทั่วโลกของจีนคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 45% เป็น 50%

ธาตุหายาก: จีนมีปริมาณสำรองประมาณ 44 ล้านตัน เกือบครึ่งหนึ่งของปริมาณสำรองทั่วโลก การผลิตในปี 2568 อยู่ที่ 270,000 ตัน คิดเป็น 69.2% ของการผลิตทั่วโลก และจีนควบคุมกำลังการกลั่นธาตุหายากทั่วโลกประมาณ 90%

กราไฟต์: การผลิตกราไฟต์ธรรมชาติทั่วโลกมีมูลค่ารวม 1.55 ล้านตันในปี 2568 ซึ่งจีนผลิตได้ 1.27 ล้านตัน (82%)

แกลเลียม: จีนคิดเป็น 98% ของการผลิตแกลเลียมทั่วโลก

โคบอลต์: สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกผลิตแร่โคบอลต์ทั่วโลกประมาณ 75% แต่เกือบ 80% ของผลผลิตโคบอลต์ที่ผ่านการกลั่นมาจากจีน

ลิเทียม: ออสเตรเลียยังคงเป็นผู้ผลิตลิเทียมรายใหญ่ที่สุดของโลกในปี 2568 (92,000 ตัน) โดยจีนอยู่ในอันดับที่สองที่ 62,000 ตัน อย่างไรก็ตาม จีนมีตำแหน่งที่โดดเด่นในการกลั่นลิเทียม

จีนมีปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วมากที่สุดในโลกสำหรับแร่ธาตุ 14 ชนิด และปริมาณการผลิตสูงสุดสำหรับแร่ธาตุ 17 ชนิด ความแข็งแกร่งสองประการทั้งในการสกัดและการถลุงและกลั่น ทำให้จีนมีอำนาจต่อรองเชิงยุทธศาสตร์ที่ไม่เหมือนใครภายในห่วงโซ่อุปทานแร่ที่สำคัญทั่วโลก

ปริมาณสำรองแร่ที่สำคัญมีการกระจายตัวอย่างไม่สม่ำเสมออย่างมากทั่วโลก:

• ธาตุหายาก: จีน (~48%), เวียดนาม, บราซิล, สหรัฐอเมริกา
• ลิเทียม: ชิลี (9.2 ล้านตัน, ~25%), ออสเตรเลีย, จีน, อาร์เจนตินา
• โคบอลต์: DRC (~75% ของผลผลิตแร่), ออสเตรเลีย (14.2% ของปริมาณสำรอง), รัสเซีย (6.7%)
• กราไฟต์: จีน (~28% ของปริมาณสำรอง, 82% ของผลผลิต), โมซัมบิก, มาดากัสการ์
• ทองแดง: ชิลี, เปรู, DRC
• นิกเกิล: อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, รัสเซีย

การกระจายตัวที่บิดเบี้ยวเช่นนี้หมายความว่าประเทศจำนวนน้อยถือครองเส้นเลือดใหญ่สำหรับอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ เซมิคอนดักเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลก

ตามรายงาน Global Critical Minerals Outlook 2025 ของ IEA ห่วงโซ่อุปทานแร่ที่สำคัญทั่วโลกมีความเข้มข้นสูง โดยจีนเป็นผู้นำในการกลั่นแร่เชิงยุทธศาสตร์หลัก 19 ใน 20 ชนิด ตั้งแต่ปี 2566 แร่ธาตุที่เกี่ยวข้องกับพลังงานมากกว่าครึ่งหนึ่งอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมการส่งออก ระหว่างปี 2567 ถึง 2568 จีนได้ใช้มาตรการจำกัดการส่งออกที่ครอบคลุมทังสเตน เทลลูเรียม ดีบุก และสินค้าอื่นๆ ในขณะเดียวกัน DRC ก็เคยระงับการส่งออกโคบอลต์

อย่างไรก็ตาม "การลดความเสี่ยง" เผชิญกับข้อจำกัดทางปฏิบัติที่ยากลำบาก:

• กำลังการผลิตทางเลือกต้องใช้เวลาในการก่อสร้าง 5 ถึง 10 ปี
• กำลังการผลิตทดแทนมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นตั้งแต่ 30% ถึง 100%
• มาตรฐาน ESG มีความเสี่ยงที่จะถูกใช้เป็นรูปแบบใหม่ของอุปสรรคทางการค้า

จีนและสหรัฐอเมริกามีลำดับความสำคัญที่ทับซ้อนกันในแร่ธาตุหลายชนิด: ไนโอเบียม ไทเทเนียม อิตเทรียม แบเรียม ทองแดง ซิลิคอน กราฟีน สารหนู ฟอสฟอรัส โพแทช แมกนีเซียม โคบอลต์ แพลทินัม อิริเดียม ทังสเตน ลิเทียม ธาตุหายาก นิกเกิล อะลูมิเนียม แกลเลียม เจอร์เมเนียม และแทนทาลัม สินค้าที่ทับซ้อนกันเหล่านี้เป็นสมรภูมิหลักของการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจ

แร่ที่สำคัญกำลังวิวัฒนาการจากวัตถุดิบอุตสาหกรรมไปสู่สินทรัพย์ประเภทเชิงยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจหลักทั่วโลกกำลังจัดตั้งหรือขยายโครงการกักตุนเชิงยุทธศาสตร์:

• จีน: สินค้าคงคลังผลิตภัณฑ์ สินค้าคงคลังกำลังการผลิต และสินค้าคงคลังทางธรณีวิทยาในแหล่งกำเนิด
• สหรัฐอเมริกา: สำรองด้านการป้องกันประเทศบวกกับสำรองแร่ที่สำคัญโดยเฉพาะ
• สหภาพยุโรป: กลไกการสำรองร่วม
• ออสเตรเลีย: สำรองแร่ที่สำคัญมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• ญี่ปุ่น: การกักตุนโลหะหายากเชิงสถาบัน

การนำนโยบายการกักตุนมาใช้อย่างแพร่หลายจะสนับสนุนการสนับสนุนราคาในระยะยาวสำหรับแร่ที่สำคัญในฝั่งอุปสงค์

การกำหนดค่าห่วงโซ่อุปทานแร่ที่สำคัญทั่วโลกกำลังเปลี่ยนจากการโลกาภิวัตน์แบบบริสุทธิ์ไปสู่การจัดเรียงแบบแบ่งภูมิภาคและแบบพันธมิตร:

• ออสเตรเลีย-สหรัฐอเมริกา: กำลังการผลิตของออสเตรเลียเชื่อมโยงโดยตรงกับข้อกำหนดสินค้าคงคลังเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ
• สหรัฐอเมริกา-ญี่ปุ่น: โครงการพัฒนาร่วมสำหรับธาตุหายาก ลิเทียม และทองแดง
• สหรัฐอเมริกา-สหภาพยุโรป: แพลตฟอร์มความร่วมมือด้านวัตถุดิบที่สำคัญ
• สหราชอาณาจักร-สหรัฐอเมริกา: บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแร่ที่สำคัญ

"Friend-shoring" กำลังเข้ามาแทนที่การผลิตนอกประเทศแบบดั้งเดิม แม้ว่าจะไม่ใช่ทางเลือกที่ประหยัดที่สุด แต่ก็แสดงถึงแนวทางที่เน้นความปลอดภัยเป็นอันดับแรก

จีนเผชิญกับความท้าทายสองประการที่เกี่ยวพันกัน:

ความท้าทายที่ 1: ความยั่งยืนของข้อได้เปรียบที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร แม้ว่าจีนจะมีปริมาณสำรองมากที่สุดในโลกสำหรับแร่ธาตุ 14 ชนิด แต่ก็ต้องพึ่งพาการนำเข้าสินค้า เช่น ลิเทียม โคบอลต์ และนิกเกิล การสร้างสมดุลระหว่างการสกัดภายในประเทศและการกักตุนทรัพยากรเป็นทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ยากลำบาก

ความท้าทายที่ 2: การปกป้องความเป็นผู้นำภาคการแปรรูป จีนคิดเป็นประมาณ 70% ของกำลังการกลั่นทั่วโลกสำหรับแร่ที่สำคัญหลัก อย่างไรก็ตาม สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และออสเตรเลียกำลังแข่งขันกันเพื่อสร้างกำลังการผลิตทางเลือก หน้าต่างแห่งโอกาสเชิงยุทธศาสตร์มีจำกัด

• สถานการณ์ที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด: ห่วงโซ่อุปทานแร่ที่สำคัญทั่วโลกจะตั้งอยู่ในสถาปัตยกรรม "แกนเดียวบวกหลายโหนด" จีนยังคงรักษาตำแหน่งการกลั่นชั้นนำ ในขณะที่สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และออสเตรเลียจะนำกำลังการผลิตทางเลือกมาใช้สำหรับสินค้าที่เลือกสรร "การลดความเสี่ยง" จะไม่ขจัดความได้เปรียบทางการแข่งขันของจีน แต่จะกัดกร่อนตำแหน่งทางการตลาดที่เหนือกว่าอย่างท่วมท้นในอดีต
• สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุด: แร่ธาตุเชิงยุทธศาสตร์จะถูกใช้เป็นอาวุธในการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจ การควบคุมการส่งออก อุปสรรคทางภาษี และมาตรการชาตินิยมทรัพยากรจะเสริมซึ่งกันและกัน ซึ่งอาจนำไปสู่การล่มสลายของระบบทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก
• สถานการณ์ที่พึงประสงค์ที่สุด: เศรษฐกิจหลักจัดตั้งกลไกการประสานงานหลายฝ่ายสำหรับแร่ที่สำคัญ การจัดการสินค้าคงคลังที่ประสานงานกัน การแบ่งปันข้อมูล และความร่วมมือทางเทคโนโลยีจะป้องกันการปะทุของ "ความขัดแย้งที่ขับเคลื่อนด้วยทรัพยากร"

• ชั้นพื้นฐาน — คำจำกัดความและฉันทามติระดับโลกเกี่ยวกับแร่ธาตุเชิงยุทธศาสตร์
  • สามคุณลักษณะที่กำหนด: ความสำคัญทางเศรษฐกิจ ความเปราะบางด้านอุปทาน ความเกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศ
  • การเปรียบเทียบรายการแร่ธาตุข้ามเศรษฐกิจ (CN 36 / US 60 / EU 34 + 17 / AU 31 + 5 / JP 35)
  • การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์: จากวัตถุดิบอุตสาหกรรม สู่เส้นเลือดใหญ่ด้านความมั่นคงของชาติ
• ชั้นสนับสนุน — การมีอยู่ของทรัพยากรทั่วโลกและภูมิทัศน์ห่วงโซ่อุปทาน
  • ตำแหน่งทางการแข่งขันที่โดดเด่นของจีน: สินค้า 14 ชนิดที่มีปริมาณสำรองชั้นนำของโลก; 17 ชนิดที่มีผลผลิตชั้นนำของโลก; ความเหนือกว่าในการกลั่นสำหรับ 19 ใน 20 แร่ที่ติดตาม
  • การกระจายทรัพยากรทั่วโลกที่ไม่สม่ำเสมออย่างมาก
  • สถิติ IEA: ส่วนแบ่งการตลาดเฉลี่ย 70% ของจีนในกิจกรรมการกลั่นแร่
• ชั้นการแข่งขัน — การเปรียบเทียบเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างห้าเศรษฐกิจหลัก
  • จีน: การกำกับดูแลเต็มห่วงโซ่เทียบกับการพึ่งพาการนำเข้าสูงสำหรับสินค้าบางชนิด
  • สหรัฐอเมริกา: การขยายรายการและการสร้างพันธมิตร ควบคู่ไปกับการขาดแคลนกำลังการผลิต
  • สหภาพยุโรป: เป้าหมายความเป็นอิสระเชิงยุทธศาสตร์ที่วัดผลได้ ท่ามกลางทรัพยากรในประเทศที่ขาดแคลน
  • ออสเตรเลีย: การเปลี่ยนแปลงภาคการแปรรูปที่สอดคล้องกับลำดับความสำคัญของสหรัฐฯ แม้จะมีกำลังการผลิตที่จำกัด
  • ญี่ปุ่น: กลยุทธ์ทรัพยากรภายนอกสามประการที่ถูกจำกัดด้วยความขัดแย้งเชิงโครงสร้างสามประการ
• ชั้นมองไปข้างหน้า — วิวัฒนาการในอนาคตของระเบียบโลก
  • การเงินและการนำการกักตุนเชิงยุทธศาสตร์สำหรับแร่ธาตุมาใช้อย่างแพร่หลาย
  • แนวโน้มห่วงโซ่อุปทานสู่การแบ่งภูมิภาคและการจัดกลุ่มพันธมิตร
  • ภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเชิงยุทธศาสตร์ของจีน: การทดสอบสองประการสำหรับข้อได้เปรียบด้านทรัพยากร และความเป็นผู้นำภาคการแปรรูป
  • การอนุมานสามสถานการณ์ระยะยาวที่เป็นไปได้

เรื่องราวของทรัพยากรแร่เชิงยุทธศาสตร์ท้ายที่สุดแล้วอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงในพลวัตอำนาจของโลก

เมื่อศตวรรษที่แล้ว อำนาจไหลมาจากถ่านหินและเหล็กกล้า เมื่อห้าสิบปีที่แล้ว อำนาจขึ้นอยู่กับน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ วันนี้ อำนาจกำลังย้ายไปสู่ลิเทียม โคบอลต์ ธาตุหายาก กราไฟต์ แกลเลียม และเจอร์เมเนียม

จีนมีตำแหน่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดภายในระเบียบอำนาจที่เกิดขึ้นใหม่นี้: จีนมีปริมาณสำรองมากที่สุดในโลกสำหรับแร่ธาตุ 14 ชนิด การผลิตมากที่สุดในโลกสำหรับแร่ธาตุ 17 ชนิด และเป็นผู้นำในการกลั่นสำหรับแร่เชิงยุทธศาสตร์หลัก 19 ใน 20 ชนิด นี่แสดงถึงโชคทางธรณีวิทยา แต่ก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบเชิงยุทธศาสตร์ที่ลึกซึ้งเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าไม่มีความได้เปรียบทางการแข่งขันใดคงอยู่ตลอดไป สหรัฐอเมริกากำลังขยายรายการแร่ธาตุของตน สหภาพยุโรปกำลังกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณที่ผูกพัน ออสเตรเลียกำลังสร้างกำลังการผลิตภาคแปรรูปของตน ญี่ปุ่นกำลังแสวงหาโอกาสด้านทรัพยากรทั่วโลก เศรษฐกิจเหล่านี้ไม่ได้เพียงแค่ "ไล่ตาม" — พวกเขากำลังพยายามอย่างแข็งขันที่จะปรับเปลี่ยนระบบโลก